By the Beautiful Sea

Arthur Schwartz, Jay Blackton Orchestra

Dorothy Fields, Arthur Schwartz, Shirley Booth

Dorothy Fields, Arthur Schwartz, Richard France

Dorothy Fields, Arthur Schwartz, Shirley Booth

Dorothy Fields, Arthur Schwartz, Wilbur Evans

Dorothy Fields, Arthur Schwartz, Mae Barnes

Dorothy Fields, Arthur Schwartz, Eddie Roll, Gloria Smith, Larry Howard

Dorothy Fields, Arthur Schwartz, Shirley Booth

Dorothy Fields, Arthur Schwartz, Thomas Gleason

Dorothy Fields, Arthur Schwartz, Mae Barnes

Dorothy Fields, Arthur Schwartz, Wilbur Evans

Dorothy Fields, Arthur Schwartz, Shirley Booth

Dorothy Fields, Arthur Schwartz, Mary Harmon

Dorothy Fields, Arthur Schwartz, Wilbur Evans, Eddie Roll, Gloria Smith, Shirley Booth