Часть 3

Леонид Каневский, Матвей Ганапольский, Рафаэль Папаян, Яков Овчуков-Суворов, Инструментальный ансамбль п/у Григория Гладкова

Леонид Каневский, Роман Филиппов, Игорь Борисов, Анатолий Шейпанов, Зинаида Нарышкина, Рафаэль Папаян

Леонид Каневский, Матвей Ганапольский, Рафаэль Папаян, Яков Овчуков-Суворов, Зинаида Нарышкина, Светлана Травкина

Александр Левенбук, Александр Лившиц, Борис Рунге, Игорь Сластенко, Инструментальный ансамбль п/у Константина Кримца

Капитан Краб

Григорий Гладков, Группа актеров п/у М.Ганапольского

Матвей Ганапольский, Зинаида Нарышкина, Рафаэль Папаян, Леонид Каневский, Роман Филиппов, Вячеслав Войнаровский

Ирина Муравьева, Павел Бабаков, Михаил Боярский, Александр Абулов, Олег Анофриев, Симфонический оркестр Всесоюзного Радио и Центрального Телевидения, Геннадий Гладков

Александр Пинегин, Андрей Усачев, Михаил Самойлов, Светлана Коротеева, Театр детской песни «СветАфор»

Neyzer Constantino