Bessie Smith - Worn out Papa Blues

Bessie Smith, Joe Williams, Porter Grainger, Bob Fuller, Ernest Elliott

Bessie Smith, Joe Williams, Porter Grainger, Bob Fuller, Ernest Elliott

Bessie Smith, Joe Williams, Porter Grainger

Bessie Smith, Joe Williams, Porter Grainger

Bessie Smith, Clarence Williams, Eddie Lang

Bessie Smith, Clarence Williams, Eddie Lang

Bessie Smith, Clarence Williams, Eddie Lang

Bessie Smith, Clarence Williams, Ed Allen, Garvin Bushell, Cyrus St Clair, Greely Walton

Bessie Smith, Clarence Williams, Garvin Bushell, Greely Walton, Cyrus St Cyr, Ed Akkeb

Bessie Smith

Bessie Smith

Bessie Smith, Clarence Williams

Bessie Smith, James P. Johnson

Bessie Smith, James P. Johnson

Bessie Smith, James P. Johnson

Bessie Smith, James P. Johnson

Bessie Smith, James P. Johnson

Bessie Smith, James P. Johnson

Bessie Smith, James P. Johnson

Bessie Smith, James P. Johnson