D.R. - Night and Day

Cole Porter, Johnny Green, MGM Orchestra

Cole Porter, Louis Armstrong, MGM Orchestra, Johnny Green

Cole Porter, Bing Crosby, MGM Orchestra, Johnny Green

Cole Porter, Frank Sinatra, MGM Orchestra, Johnny Green

Cole Porter, Grace Kelly, MGM Orchestra, Johnny Green

Cole Porter, Frank Sinatra, MGM Orchestra, Johnny Green

Cole Porter, Bing Crosby, MGM Orchestra, Johnny Green

Cole Porter, Louis Armstrong, MGM Orchestra, Johnny Green

Cole Porter, Frank Sinatra, Bing Crosby, MGM Orchestra, Johnny Green

Cole Porter, Frank Sinatra, MGM Orchestra, Johnny Green

Cole Porter, Frank Sinatra, MGM Orchestra, Johnny Green

Cole Porter, Frank Sinatra, MGM Orchestra, Johnny Green

Cole Porter, Frank Sinatra, MGM Orchestra, Johnny Green

Cole Porter, Frank Sinatra, MGM Orchestra, Johnny Green

Cole Porter, Frank Sinatra, MGM Orchestra, Johnny Green

Cole Porter, Frank Sinatra, MGM Orchestra, Johnny Green

Cole Porter, Frank Sinatra, MGM Orchestra, Johnny Green