James P. Johnson - Just Before Daybreak (Piano Solo)

Benny Morton, Pee Wee Russell, Bob Haggart, Gene Krupa, Muggsy Spanier

Muggsy Spanier, Benny Morton, Ernie Caceres, Pee Wee Russell, Eugene Schroeder, Bob Haggart

Bobby Hackett, Muggsy Spanier, Benny Morton, Ernie Caceres, Pee Wee Russell, Eugene Schroeder

James P. Johnson

James P. Johnson

Benny Morton, Ernie Caceres, Pee Wee Russell, Eugene Schroeder, Bob Haggart, Joe Grauso

Muggsy Spanier, Benny Morton, Ernie Caceres, Eugene Schroeder, Bob Haggart, Joe Grauso

Bobby Hackett, Muggsy Spanier, Benny Morton, Ernie Caceres, Pee Wee Russell, Eugene Schroeder

Bobby Hackett, Benny Morton, Ernie Caceres, Pee Wee Russell, Eugene Schroeder, Bob Casey

Billy Butterfield, Benny Morton, Ernie Caceres, Pee Wee Russell, Eugene Schroeder, Bob Casey